芯片不断赋能新应用 半导体产业亟待突围
从手机到智能电动车,“芯片荒”正令人恐慌地漫延到越来越多的智能制造产业。在技术与产能瓶颈的双重挤压下,芯片产业毫不意外地成为了投资界的新兴“宠儿”。具有核心技术优势、且有优秀管理团队的芯片企业,几乎从出生之日起就被创投资金热烈追逐。
深圳作为芯片产业链上的重要制造业阵地,同时也是创投云集的资金重镇,在当前这场“吸金”盛宴中无疑扮演着一个积极的角色。
● 芯片不断赋能新应用
“‘芯片荒’出现的重要背景,是芯片不断在赋能新的应用趋势。”成功在早期发掘投资了韦尔股份、中航锂电等大批科技企业的基石资本合伙人杨胜君,在接受记者采访时,一语道破其中关键。
全球半导体产业经历了三个重要的发展阶段:2005年之前,随着芯片在电脑领域的广泛应用,半导体产业实现了第一个1500亿美元的产业规模;2007-2017年,随着智能手机的蓬勃发展,带来了半导体产业的第二个1500亿美元;2017年之后,芯片更广泛地赋能于越来越多的智能制造产业:人工智能、5G、loT及可穿戴、汽车、能源管理、行业应用、碳中和等,新应用层出不穷,这也直接引爆了半导体产业的第三个1500+亿美元阶段。
半导体技术既是人类现代工业体系的集大成者,又驱动着时代巨轮快速前进。业界有这样一个经验数据:1∶10∶100,即1美元的半导体产值,可以带来10美元的全球信息产业产值,进而带动全球100美元的GDP增长。
● 中国半导体产业亟待突围
然而,在半导体行业巨大的应用前景下,中国本土的半导体企业却面临着极为艰辛的产业环境。
基石资本董事长张维说,目前中国市场的半导体市场规模1434亿美元,但本土企业的相关产值仅83亿美元,占比只有5.8%。
为什么芯片产业容易卡脖子?因为其产业链很长,任何一个环节被卡住,就卡住了全部。
谈及芯片产业,许多人提到其中的摩尔定律:每18个月芯片效率提高一倍,而价格不变。
这一系列数字背后,是芯片行业极难逾越的技术壁垒和漫长的行业积累。
一位不愿具名的资深业界大佬告诉记者,在芯片行业,尤其是大芯片领域,必须同时具备资本密集、人才密集、资源密集,三大条件缺一不可。
杨胜君预言,在缓慢的扩大产能和持续井喷的新兴应用双重挤压下,“芯片荒”至少持续2年或更久,需要各国从政治上站在全球产业链角度来解决。
● 芯片产业上演“吸金”大法
在市场经济条件下,中国新兴的芯片产业能够成功实现资本、人才、资源的大聚集吗?
一个令人振奋的现象是:在“芯片荒”成为高科技领域最“吸晴”的话题的同时,芯片行业也展现出了令人惊叹的“吸金”能力。
显然,资本具备最敏锐的洞察力。
多位投资人都提及业内一个标志性的事件:在刚刚过去的这一年,尽管受到疫情影响,芯片领域的投资热潮却一点儿没耽误。一家广受瞩目的新兴芯片企业,仅一年时间就成功融资近50亿元人民币,创全球同行业初创企业融资纪录,IDG、松禾、基石、高瓴……几乎所有知名创投都位列其中。
专业投资机构认为,随着2014年国家大基金成立、2019年科创板设立,国内半导体创业投资已进入升级阶段,创业者背景更加成熟完整,企业也从低端模仿到中高端晋级,千亿龙头诞生,政府与民间资本相互配合协同,当前正是投资中国芯片的最好时代。
在这样的投资热潮下,钱不是问题,更关键的问题在于:钱该怎么投?往哪儿投?
在记者的采访中,不止一位业内人士提出了芯片投资热的冷思考:几年前,中国LED芯片产业也曾经历一轮投资热——全国各地一下冒出来80多家LED芯片企业,总投资达到800亿元。低端的同质化竞争,让行业出现了严重内卷。仅仅两年后,70%的企业已经关门。实际上,以当时的市场估值,仅仅400亿元,就已经能够并购两家世界领先的LED芯片企业。
杨胜君认为,中国半导体产业需要理性的投资策略,要遵从产业发展的市场规律,以市场的原则去应对芯片全球市场化的特点。
(记者 王欣)
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