科创板最大IPO来了!先正达拟募资650亿元
科创板迄今为止的最大IPO来了,一亮相就成全场焦点。先正达集团股份有限公司(以下简称“先正达”)于7月2日晚间递交IPO申报稿,拟募集资金650亿元,超过去年7月上市的中芯国际(688981.SH)募资532亿元,刷新了科创板公司募资的最高纪录。
同时,预估市值将超3000亿元,远超目前科创板市值最高的金山办公(688111.SH),后者市值为1780亿元,也超过了A股、H股两地上市的中芯国际总市值。这意味着先正达很可能要成为科创板市值“新一哥”。
曾创中国企业
海外并购最高纪录
先正达是全球最大的农业科技公司,瑞士先正达的历史悠久,最早可以追溯至1758年,至今已有200多年历史。2017年被中国化工集团以430亿美元天价收购,这一价格也创下了中国企业海外并购的最高纪录。
新的先正达集团于2019年注册于上海,主要由瑞士先正达、以色列安道麦及中化集团农业业务组成,公司的主要生产经营地址仍在瑞士巴塞尔。截至2020年底,先正达集团共有子公司359家,遍布全球。而安道麦也有70多年历史,起源于以色列的两家作物保护公司,1997年合并,2011年被中国化工集团公司收购。
作为全球领先的农业科技创新企业,先正达主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售,并从事现代农业服务。红星资本局从招股书发现,公司2020年在全球植保行业排名第一、种子行业排名第三、在数字农业领域处于领先地位;在中国植保行业排名第一、种子行业排名第二、作物营养行业排名第一。
年均营收超千亿
研发投入近百亿
今年5月13日,先正达分别与中金公司、中银证券和中信证券签署上市辅导协议,开始上市辅导。6月30日,上交所受理先正达科创板IPO的申请。7月2日,先正达披露招股说明书。这也意味着,从签署辅导协议到IPO申请被受理,先正达仅用了短短49天,体现了科创板IPO的极高效率。
先正达的财务数据堪称优秀,财报显示,2018年至2020年营业收入均超千亿元,分别为1396.95亿元、1445.66亿元、1519.6亿元,堪称巨无霸级别;归母净利润分别为-40.48亿元、-22.06亿元、44.24亿元。2021年一季度继续保持强劲增长势头,第一季度营业收入为428.37亿元,同比增长10.80%;净利润为45.44亿元,同比大增44.91%。
本次先正达募资拟投向尖端农业科技研发和储备、生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出、扩展现代农业技术服务平台(MAP)、扬农化工和瓦拉格罗在内的全球并购项目,以及偿还长期债务。
目前,中国化工农化有限公司(以下简称“农化公司”)直接持有先正达集团99.1%股份,为集团控股股东;同时农化公司的全资子公司麦道农化持有先正达集团0.9%股份。农化公司实控人为国务院国资委,今年3月31日,经国务院批准,中化集团与中国化工实施联合重组,中化集团和中国化工整体划入新公司“中国中化”。目前,联合重组工作尚在进行中,重组完成后,中国中化将成为先正达的间接控股股东。
先正达集团还直接或间接参股多家上市公司资产,包括扬农化工(600486.SH)、安道麦(000553.SZ)、荃银高科(300087.SZ)、中化化肥(00297.HK)等。
作为拟登陆科创板企业,先正达具备浓厚的“科创”特色:公司雇佣了超过7000名研发人员,拥有行业领先的研发平台,2018年至2020年公司研发总投入分别高达92.91亿元、95.34亿元和99.44亿元。红星资本局初步统计,其研发投入已经超过科创板已过会的百济神州(06160.HK),后者2020年研发总投入约83亿元,先正达很可能要成为科创板新的“研发一哥”。
(记者 李伟铭)
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