“碳中和”目标下各个行业的机遇与挑战
编者按:“30·60”碳目标,给清洁能源行业带来了空前的发展机遇和美好前景。但这种机遇和前景如何变成现实?光伏、储能等细分领域在实现碳达峰、碳中和的道路上,面临着哪些困难和障碍?中国网财经推出系列报道,探讨“碳中和”目标下行业的机遇与挑战。
太阳能取之不尽用之不竭,加之不受地理条件限制、平价上网等优势,光伏发电成为实现“碳中和”目标的清洁能源中坚力量。自去年9月“30•60”目标提出以来,光伏业内掀起了一轮大扩产。
然而由于产业链不同环节的企业不约而同扩产,各个环节的建设周期又存在差异,导致上下游之间供需矛盾激化,上游产品价格跳跃式上涨,供应链安全受到挑战。
面对这一轮热潮背后隐藏的风险,行业应该如何应对?
行业大扩产背后的洗牌风险
光伏产业的发展常常“出人意料”。虽然分析机构和行业协会每年都会做预测,但几乎每年都预测不准。曾有业内人士笑称光伏行业市场预测是“世界性难题”。
2020年光伏再次出人意表展现出强大韧性。在这一“疫情之年”,仍然实现了48.2GW国内新增装机量,创近三年新高。
“2020年上半年行业对疫情下的市场产生了误判,我们低估了市场的需求。再加上年尾‘双碳’目标出来之后,整个市场空前高涨,触发了扩产潮。”在2021中国国际清洁能源博览会上,晶科能源副总裁钱晶表示。
曾有媒体统计,2020年国内13家主要上市光伏公司公布了超过40个扩产项目,总投资金额为2364亿元。甚至有不少跨行业的资本与实业巨头跃跃欲试。“比如说硅片环节,有很多横空出世的玩家进来,而且不是小打小闹,是带着规模、实力进来的。”钱晶称。
在上述博览会中,有业内人士表示如今的场景似曾相识,让人联想到十年前的全行业扩产。“那时候连做羽绒服的企业也来做多晶硅。想到这里,不禁让我们这些做行业分析的人有些不寒而栗。”十年前的扩产潮之后,紧接着就是一轮行业洗牌。
光伏制造产业链包括上游的硅料,以及下游的硅片、电池片、组件等多个环节。这一轮扩产潮,几乎是各个环节“齐头并进”。然而由于不同环节的建设周期不同,造成了产业链上下游之间出现供需失衡。
上游的多晶硅环节,由于属于化工领域,在选址、设备安装、生产等方面的安全监管方面有较高要求,是光伏产业链中难度最高的环节,其建设周期与光伏产业链其他环节相比要更长。
“去年以来光伏下游不管是电池还是组件,扩产非常快,有些专家报告预测可能到360 GW、390GW,量是非常大的。”多晶硅制备技术国家实验室主任严大洲表示,“这时候大家回过头一看,作为原材料的多晶硅只能满足200GW以内的需求。有些动作比较快的‘大户’,就开始签订长单。这在某种程度上加重了整个行业供应链的忧虑。”
供不应求之下,多晶硅价格从今年年初的8-9万元/吨,一路涨到了现在的超14万元/吨。
业内预计,这一轮扩产想实现供需平衡,要到2022年初甚至年中的时候。在这一背景下,企业需要从供应链角度来管控风险。
“在碳达峰、碳中和的过程中,如果我们只看到需求的旺盛,没有看到供应的瓶颈,这对企业来说,经营风险是非常大的。”正泰新能源总裁陆川表示,“今年甚至未来几年,究竟哪个生产环节会成为产业发展的瓶颈,到底是逆变器决定今年装机量还是由硅料来决定,这是我们需要一起来考虑的问题。”
这一轮大扩产之后,行业格局会发生怎样的变化?“行业洗牌,可能会从几年前多晶硅环节转为组件环节的洗牌,对二线企业的压力会更大。”钱晶表示,“如果一个行业技术成熟,先发制人一定是优势。但如果技术迭代非常快的话,对于这种重资产的制造业的先发制人,到底是不是优势?是一个值得探讨的问题。”
投资热潮中保持冷思考
中国光伏行业经历过“大起大落”。从2008年经济危机到2012-2013年欧美双反,再到2018年“531”新政,几番冷热交替,龙头企业们已经不会在风口骤临时头脑发热。
按照我国的碳减排路线图,到“十四五”末,可再生能源将从原来能源电力消费的增量“补充”,变为能源电力消费增量的“主体”。中央财经委员会第九次会议也提出,“十四五”期间将“构建以新能源为主体的新型电力系统”。
在上述博览会中,有业内人士表示,未来“主体能源”的地位和前景,使光伏人终于有了“当家”的感觉。但越是这样,越要有敬畏之心。
“过去可能是小打小闹,但是今天,光伏将慢慢成为能源的‘基座’。这种情况下,光伏人应该沉下心来,把稳健与可靠放在第一位。”隆基乐叶高级副总裁佘海峰表示,“在产品质量和设计方面,要关注全生命周期的可靠性,不去做哗众取宠的事情。”
此外,他还强调光伏企业要保持稳健的财务策略。“一个长生命周期的产品,对于客户来说,最好的质保就是公司的可持续经营能力。能够在市场上长期生存,跑赢产品的生命周期。”
随着多晶硅的持续涨价,不少资本方看中了这一领域。但是业内专家给“蠢蠢欲动”想要进入的企业和资本泼了冷水。
“现在大家看到多晶硅涨价,但在去年6、7月份之前,多晶硅的价格还是非常低的。”严大洲介绍,多晶硅企业曾经连续多年面临生存困难。2009年时国内多晶硅企业曾有55家,2018年“531”政策之前是22家,到现在是10家。只有少数布局在新疆、内蒙、四川、云南等电价低的地方的多晶硅企业,生存了下来。
“盲目扩产是没有必要的,因为大家吃的苦头太多了。尤其搞多晶硅的,‘好两年、苦五年’,是正常现象。”严大洲表示,“要敬畏安全,要谨小慎微地去做;不要图快,图快就会带来安全隐患,可能会付出重大代价。”
在构建新型电力系统中“主动作为”
需求扩张、行业扩产,似乎是题中应有之义。但在扩产之外,有人看到了机遇,有人看到了挑战,也有人在思考“除了扩产,我们还能做什么”。
对于中央财经委员会第九次会议提出的“构建以新能源为主体的新型电力系统”,光伏业内都非常期待,并且开始思考如何参与其中。
国家电投集团战略规划部战略管理处处长李鹏认为,光伏行业一定要去做的一件事情,就是研究在未来的新型电力系统当中的定位和需求。“对于光伏与风电等波动性电源来说,如果将来要实现稳定可靠的供电,可能现有的电网物理架构与运行机理,都会发生颠覆性的变化。”他表示,“光伏如何实现可靠稳定的供电,也就是如何实现真正的主力能源作用,还有很多事情要做。”
“到底什么样的系统称之为新型电力系统?电力电子化。将来电力系统的构成可能是大量的电力电子装备。这时候整个电力系统的原理、控制、安全等这些方面都需要去重构。”阳光电源高级副总裁赵为表示,“这本身对光伏行业是非常大的挑战。不过从另外一个角度来讲,还有时间,我们可以接受挑战。”
“我们都在期盼着新型电力系统的到来。那么是不是要想一下,我们在其中能做什么?只是守株待兔,等着别人把新型电力系统划给我们吗?”钱晶表示,“所以我们组件制造企业要想‘除了扩产,我还能做什么,还会做什么’。如果这个问题想通了,挑战就是机遇了。”
国网能源研究院副院长蒋莉萍认为,光伏行业在构建新型电力系统的过程中,可以主动作为。“光伏行业必须要进入角色,进入作为‘主力队员’的角色,做应该做的事情。”
“以新能源为主体的电力系统,一定不存在再去讨论新能源的消纳问题了。”她表示,到时候这个系统就是新能源来“养家”。“大家要主动作为,在主体能源定位下,不是等着被消纳,而是作为主力,去保障用户安全可持续和尽量低成本的电力供应。”
相关阅读
-
大师之境 至衡致美 —— 波摩 X 阿...
2022年3月14日,波摩艾雷岛单一麦芽苏格兰威士忌(Bowmore® Is... -
科技赋能共享办公,创富港打造智慧办公空间
随着共享经济的发展,相对于传统办公室租金大幅上涨、企业租赁成本... -
太古可口可乐中国内地2021表现强劲和向...
2022年3月10日,太古股份有限公司公布2021年度业绩,太古可口可乐20... -
燕园人合集团为女性职员举办2022“三八...
阳春三月,春意盎然。在第112个三八国际劳动妇女节来临之际,为进一... -
新国标推动电动车行业升级!猛犸出行“...
由于两轮电动车使用人数逐年递增,国家为保障电动车的安全使用,遏... -
勤哲excel服务器在物流企业信息化技术上...
物流信息化,可以说是当下非常热门的名词。其实物流信息化最重要的...
- 对老公的17种亲密称呼微信名(对老公的17种2022-11-25
- 世界快讯:实拍澳门游戏机(spam)2022-11-25
- 魔兽真三秘籍(魔兽真三改建)2022-11-25
- 美的空调标志(美的空调标志)2022-11-25
- 如何培养学生的空间思维能力(如何培养学生2022-11-25
- 十滴水洗澡的功效(十滴水打一字)2022-11-25
- 焦点快播:“外国人讲安徽故事·合肥站”宣2022-11-25
- 2022黄山旅游节推出14项主题活动2022-11-25
- 世界微速讯:以群众口碑检验富裕江西幸福江2022-11-25
- 内双画眼妆选择什么样的眼影?内双眼妆怎么2022-11-25
- 眼影选购需要注意哪些方面?眼影是不是越贵2022-11-25
- 深邃欧式眼妆教程 欧美上挑眼线怎么画?-2022-11-25
- 环球观热点:中分刘海怎么打理好看?哪些中2022-11-25
- 适合中分发型的脸型有哪些?2022年短发发型2022-11-25
- 全球今热点:中分发型有哪些优势?方形脸适2022-11-25
- 中分短发发型有哪些?你更喜欢哪一款?|全2022-11-25
- 中分适合什么脸型?刘海中分怎么处理?2022-11-25
- 刘海分开合不上怎么恢复?去理发店可以吗?2022-11-25
- 【世界新要闻】圆脸脸型特点是什么?圆脸适2022-11-25
- 不想中分怎么变回来?哪些脸型留中分发型不2022-11-25
- 环球热推荐:中分刘海留烦了想换发型怎么办2022-11-25
- 热点聚焦:刘海中分怎么解决?刘海剪厚了怎2022-11-25
- 如何让头发快速生长?刚染完头发第二天就洗2022-11-25
- 男士中分适合烫大卷还是小卷?男生烫发发型2022-11-25
- 自然卷应该使用什么样的护发产品?自然卷该2022-11-25
- 月饼分着吃寓意好吗?为什么说月饼吃多了也2022-11-25
- 月饼能煎着吃吗?月饼的吃法有哪些?|环球2022-11-25
- 中秋节该怎么送礼?中秋节后天气会转凉吗?2022-11-25
- 月饼烤完很硬怎么回事?月饼的好坏主要看什2022-11-25
- 十八数藏引入新投资方,深度布局产业化2022-11-25