2023年4月的上海车展上，蔚小理还依然处于基本相同的“起点”。

时间仅过去两个月，局势天翻地覆：理想高歌猛进、月销3万将成定局、走入盈利正周期；蔚来销量持续滑坡、开始大刀阔斧改服务体制、迎来产品集体焕新大周期；小鹏在组织变革中缓慢前行、P7i独撑大局、G6成背水一战。

(资料图片)

在淘汰赛加速的背景下，蔚小理正向三个完全不同的方向奔赴，各自找到自己的活法。

理想：从比亚迪到特斯拉

虽然理想的销量在持续增长，但行业内从不会有人认为理想是靠技术活下来的。向纯电和智能方向的转型，是理想试图突破的方向，而技术也必将成为理想未来的核心标签之一。

6月17日，理想召开了一场家庭科技日发布会，详细展示了上海车展上宣布的双能战略布局的技术与产品细节。

其中主要包括充电技术、充电网络建设、Mind GPT引入下的智能交互升级、城市NOA与全新一代纯电旗舰理想MEGA。

在自研800V高压纯电平台与5C超级充电网络的加持下，理想宣称实现了充电不足10分钟，续航可达400km，将充电直接引入到了“5G”时代。截至今年年底，理想要在全国范围内建设300个超级充电桩，2025年超过3000个。

同时，在交互大模型的风口下，理想同时试图通过Mind GPT将车机系统升级到“像人一样思考”；依靠NPN特征和TIN网络增强BEV大模型，不依赖高精地图的理想城市NOA已正式在北京上路内测；今年年底前，理想的纯电超级旗舰理想MEGA也将正式发布。

一连串顶尖理念、技术、产品的展现，预示着理想之后的发展方向将发生质的改变：依靠增程起家，但未来的方向在纯电车。

这也意味着，理想将从比亚迪与混动的红利区向特斯拉与纯电的红利区转移。同时伴随着NOA的落地，理想未来的核心标签也将逐渐向智能化靠拢，但家庭用户依然是理想的核心用户群体。

蔚来：回归产品 放眼国际

二季度的蔚来很惨淡，但在新款ET5上市后，这一局面似乎正在改变。

6月第四周的交付数据中，蔚来交了3200辆车，这是整个6月，蔚来最好的单周数据，同时有数据显示，截至6月27日，蔚来的新增订单已破2万辆。预计6月后，蔚来的交付量能很快回到1万辆的水平。

其中，全新ET5的上市是蔚来实现销量拉升的绝对功臣。相比于老款车型，全新ET5实现了绝对的加量不加价，从轿车直接升级到了空间更大的旅行车，但起售价格持平。

而助力这一目标实现的另一因素是6月12日李斌对蔚来用户权益的大调整，通过对以往免费权益的明码标价，李斌将老用户手中的免费权益直接变成了3—5万元的可选用优惠券，同时调低了产品价格，在不损害老用户的同时，降了价。对老用户来说，复购蔚来是更划算的“买卖”；对新用户来说，蔚来的降价又提升了对新用户的吸引力。

通过这一调整，蔚来基本肃清了此前后市场服务中与用户产生各种“纠纷”的乱象，这也是之后多款全新车型推出前蔚来必须要完成的使命——重回产品导向，将其他琐碎的事全部摒除。

除此之外，蔚来的整体战略布局并没有太大改变。同时，蔚来的多条战线都在迎来节点时期。6月来，李斌开始使用测试版蔚来手机发布微博，预计蔚来手机年内将正式发布；6月16日，ET5T同步在欧洲五国上市；在6月的中德企业家圆桌会上，蔚来成为唯一一家智能电动车企；6月20日，获得中东CYVN Holdings近11亿美元的战略投资，将在国际业务上推进战略合作。

手机业务与欧洲业务都在有序推进，这也是蔚来之后会持续深化的两个方向：依靠手机与汽车的连接，打造更完备的使用生态；同步在欧洲推进产品焕新，瞄准欧洲市场，加速国际化进程。

小鹏：走向传统 下个五年见分晓

对于小鹏来说，变化一直不明显，无论是销量变化还是营销传播，小鹏的声量相对蔚来与理想都偏弱，直到6月29日小鹏全新旗舰产品G6的上市。

这是小鹏决胜下半年最重要的车型，也是小鹏要“攻下”特斯拉的利剑。相比于预售价格，小鹏G6直接降价1.5万元，与方得智驾此前关注的方向相同，预售后的20天内，小鹏G6收获了3.5万辆意向订单。

目前，从产品谱系来看，换代P7i正苦苦支撑着小鹏的整体大盘，P5、G9的销量依然低迷，小鹏亟需G6在下半年打一场翻身仗。何小鹏也在发布会上直言：“G6对于小鹏就好比iPhone4之于苹果。”

这也表明，在何小鹏眼中，G6对小鹏、对市场都是跨越时代的物种。

但从长期战略来看，何小鹏的关注点似乎并不只在当下，在6月15日的第十五届蓝皮书论坛上，何小鹏明确表示：“从明年的三季度到2025年底，小鹏会进入超高速的正循环。”

在G6推出之后，从三季度开始，小鹏会走入微弱的正循环，此后一年内，正循环会加速。这意味着，小鹏的决胜点在两年后，而下一个五年是真正的战场。

同时，在何小鹏近期公开谈及小鹏的言论中，最强调的不是产品、也不是以前一直在意的技术，而是组织变革。

这也是总裁王凤英上任之后为小鹏带来的最大改变——更有效率的组织团队。从最表象的特征来看，这一变革的主要方向是向传统造车车企“取经”，其中主要包括IPD架构的引入、直营向经销方向的靠拢、三四线市场的切入和对降本增效的追求。

“过去成功过，形成了惯性。”何小鹏曾这样总结。而小鹏新的方向就是告别互联网造车的逻辑，拥抱汽车产业本身。

2023年过半，不少声音开始唱衰“蔚小理”。

但从竞争格局来看，三者依然是当前国内“新势力”的顶流。只不过在市场激烈的内卷竞争下，蔚小理会越来越不一样，不只是以往产品、服务、科技等品牌标签的差异，而是深层次的架构差异与理念差异。

这意味着，除了在每月的销量和季度的财报中，我们很难再将蔚小理进行同步对比。但总有人的活法会通向死路，两年后或会真正见分晓。

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