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深度报告-中国新能源汽车筑梦欧洲，完整版内容66页

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报告导读：

在科技进步和产业变革快速推进的背景下，全球汽车产业朝着电动化、网联化和智能化的方向发展。中国作为全球最大的新能源汽车产销国，凭借完整的产业链、快速迭代的数字化技术、规模优势和丰富的产品矩阵，国际竞争力明显增强。新能源汽车产业链上下游企业纷纷加快“出海步伐，加大海外市场拓展力度。

欧洲重视环保和可持续发展，深入推进汽车产业电动化转型，新能源汽车发展迅速且市场潜力较大。目前，欧洲是全球第二大新能源汽车市场，且率先提出于2035年禁售燃油车。中国新能源汽车“出海”欧洲是中国汽车产业走向全球的重要一步，也是中国新能源汽车产业发展的必然选择在行业“出海”快速发展的同时我们也应看到，中国新能源汽车要持续深耕欧洲市场仍需面对当地法律法规的变化以及品牌认知度不高等一系列挑战。

毕马威中国与毕马威欧洲成员所联合推出《中国新能源汽车筑梦欧洲》这一行业深度报告。该报告从全球视角出发，对中国新能源汽车出口欧洲以及中国新能源汽车产业链相关企业在欧洲的布局进行了深入解析。在此基础上，报告充分利用毕马威中国及全球网络的优势，结合中欧两地行业专家和财税咨询专家的知识技能及实践经验，针对中国企业进入欧洲市场所面临的挑战，从企业的进入战略、合规风险、品牌建立、本地化运营等方面给出了切实可行的建议。

伴随全球脱碳进程的加快，由新能源行业引领的出口产品“新三样”，即电动汽车、光伏产品、钾电池的出口增速进一步加快，正逐渐成为中国对外出口的重要增长点。新能源汽车未来发展空间广阔，毕马威期待持续推动新能源汽车行业发展，为企业“出海”保驾护航!

报告摘要

随着全球能源转型的不断推进，新能源汽车成为全球汽车产业发展的重要方向。本文重点探讨全球新能源汽车产业发展现状、中国新能源汽车相关企业在欧洲的产业链布局及可能面临的机遇和挑战，并且提出了相关对策和建议。

全球新能源汽车发展迅速未来市场空间广阔

近年来，各国纷纷出台措施，加强对新能源汽车的政策支持，各大车企也大幅增加研发投入，新能源汽车产业蓬勃发展。

发展新能源汽车成为各国共识。全球气候变暖和环境问题日益突出，越来越多的国家正加大推进环境保护和低碳发展，目前已有超过130个国家和地区提出了实现“零碳”或“碳中和”的气候目标。交通领域占全球二氧化碳排放总量的1/4左右，仅次于能源发电与供热，是碳排放的第二大领域。降低交通领域的碳排放具有重要意义，新能源汽车也成为各国汽车产业发展的重点

多国制定燃油车禁售时间表，通过财政、法律等手段促进新能源汽车发展。欧洲、美国、中国等国家和地区出台了多项交通领域的碳减排政策，纷纷推动汽车电动化转型。此外，还通过财政、法律、基础设施等政策及国际合作支持新能源汽车产业发展。

电池、移动互联和智能化等技术进步不断提升新能源汽车使用感受。电池技术的发展有望继续带动新能源汽车降低成本、提高性能及安全性。与此同时，移动互联和智能化技术的成熟为新能源汽车的发展注入新动能。

全球新能源汽车销量突破临界点，渗透率快速提升。全球新能源汽车销量从2018年的211万辆增加到2022年的1.044万辆，同期，全球新能源汽车渗透率从2%提升至13%。

中欧美是全球新能源汽车主要市场。2022年中国、欧洲和美国在全球新能源汽车销量的份额分别为64%、22%和9%，三地销量占全球新能源汽车销量的95%。

中美新能源车企领先全球销量榜单，比亚迪登顶全球新能源汽车销量榜首。比亚迪成为2022年全球新能源汽车总销量排名第一的整车厂，特斯拉位列整车厂销量第二，上汽通用汽车集团的新能源汽车销量在整车厂中排名第三。

欧洲成为中国新能源汽车出海的重要目的地

政策支持、基础设施、消费观念等因素带动欧洲新能源汽车市场快速发展。越来越多的中国车企“走出去”优先选择欧洲，中国新能源汽车对欧洲出口迎来突破。

欧洲新能源汽车市场广阔，发展潜力大。2018-2022年，欧洲新能源汽车销量的年均增长率为58%，仅次于同期的中国(61%)，增速世界第二。根据欧洲汽车制造商协会 (ACEA) 的预测，到2030年，欧洲每5辆汽车中就有3辆是新能源汽车，新能源汽车的渗透率达到60%，远超全球26%的渗透率。

欧盟确立汽车行业碳减排目标，积极推动新能源汽车发展。从欧盟层面看，2023年4月，欧盟通过《2035年欧洲新售燃油轿车和小货车零排放协议》，意味着欧盟将是第一个实现汽车完全电动化的地区。从国家层面看，欧洲对新能源汽车的购买补贴力度分化，各国还通过减少车辆注册税、道路税等税收，以及为电动汽车使用提供更广泛的便利等路权优惠加大对新能源汽车的支持力度。

充电等配套设施投资提升了新能源汽车使用便利性。欧洲新能源汽车充电桩从2012年的1.7万个增加到2021年的37.6万个，但仍难以满足快速增长的新能源汽车需求。Statista预计，2030年德国、英国和法国的充电桩数量分别有望达到72万个、50万个、47万个，位居欧洲前三。

欧洲消费者环保意识较强，对新能源汽车接受度较高。根据欧洲投资银行 (EIB)的调研，一半的欧盟受访者表示购买汽车时会优先选择混合电动汽车或纯电动汽车，超过购买燃油车的比例(24%)。

中国新能源汽车对出口拉动力进一步增强，对欧洲出口量占全部新能源汽车出口量近半。中国新能源汽车的出口占汽车总体出口的份额从2017年的19%提升至2022年的36%。今年一季度，中国电动汽车出口额同比增长122.3%，同时占中国汽车出口的比重提升5.1个百分点。根据乘联会统计口径下的新能源汽车出口数据，2021年中国对欧洲出口量超过了新能源汽车传统出口地亚洲，占新能源汽车出口量48%，欧洲成为中国新能源汽车出口的第一大区域，2022年中国对欧洲新能源汽车出口持续领先其他区域。比利时成为中国新能源汽车对欧洲出口最多的国家，多数中国车企选择通过比利时将车辆运输到欧洲其他国家。虽然挪威从中国进口新能源汽车较少，但是挪威新能源汽车政策友好、市场包容度高、充电设施完善、港口条件便利，成为中国车企“出海”欧洲的桥头堡。

2022年中国新能源汽车对欧洲出口均价为3万美元/台，高于2.2万美的全球出口均价，其中对西班牙和挪威的出口均价最高，达到3.9万美元。

中企在欧洲绿地投资增长迅猛汽车是绿地投资额创历史新高的主力

中企在欧洲的绿地投资近年来持续快速增长，2022年达到45亿欧元，同比上升55%，投资总额首次超过并购投资，创过去十年间新高。其中汽车领域的投资增长是绿地投资额创历史新高的主因。2022年中国在欧洲的投资中，汽车产业占比高达53%，较2021年占比提升了33个百分点。这一历史性的增长主要源于电动汽车产业链上游的动力电池厂商加速 “出海”，在欧洲传统汽车产业发达地区直接投资设厂、新建产能。

除了绿地投资，并购交易长期以来也是中国在欧洲投资的重要途径之一。中国企业在欧洲的并购交易于2016年达到459亿欧元的历史峰值，但之后受对外投资监管政策趋严以及海外对并购交易审查更加严格的影响，中国在欧洲并购投资规模持续下滑并于2020年降至58亿欧元的历史低值。2021年并购交易有所回暖，但2022年再次下滑至34亿欧元，同比减少53%，交易额为十年间最低值。

从新能源汽车产业链来看，2019-2023年2月共发生14笔中国在欧洲的并购交易，主要集中在产业链的上游和中游，其中上游主要集中于鲤矿及电池，共10笔;中游交易共4笔，与整车和零部件相关。

从交易国家来看，上游6笔鲤矿相关交易均涉及位于英国的控股平台。德国汽车工业发达，有3笔交易，分别与鲤电池、零部件和整车相关。匈牙利的两笔交易，均为方正电机收购绿脉城市交通(欧洲)有限公司股权。此外，意大利、比利时和丹麦均有一笔交易。从交易金额来看，赣锋理业2022年以1.9亿英镑收购英国Bacanora Lithium公司51%股权为最大额交易。该公司旗下的主要资产为位于墨西哥的鲤黏土Sonora项目，该项目是目前全球最大的鲤资源项目之一。

中国新能源汽车加强在欧洲全产业链布局

目前，中国新能源汽车产业在欧洲投资已基本覆盖全产业链，其中由于中国在动力电池上多年积聚的优势，围绕动力电池产业链所展开的并购交易及绿地投资是中企在欧洲投资布局的主力。

动力电池:中国企业在欧洲绿地投资加速

欧洲是全球新能源汽车的重要增量市场，2021年以来，中国动力电池企业在欧洲建厂的速度明显加快。包括宁德时代等在内的六家大型国内电池企业已经或计划在欧建厂，将产品和技术投向海外市场。

2023年3月16日，欧盟委员会正式发布旨在确保欧盟获得安全和可持续的关键原材料供应的《欧洲关键原材料法案》，涉及原材料主要包括稀土、鲤、钻、镍以及硅等。按照规划，到2030年，欧盟计划每年在内部生产至少10%的关键原材料，加工至少40%的关键原材料，回收15%的关键原材料。在任何加工阶段，来自单一第三方国家的战略原材料年消费量不应超过欧盟的65%。未来有志开拓欧洲市场的新能源车上下游企业需要进一步加强原材料本地化产能的投资和布局。

整车厂:布局欧洲提升品质，控制产业链成本

鉴于欧洲在全球汽车产业的领先地位和作为中国新能源汽车重要海外市场的战略地位，大部分中国车企已在欧洲设立了研发中心，以更好地了解当地市场需求，并与当地供应商和经销商等建立联系。

一些中国车企也以投资建厂的方式布局欧洲。自2017年起，包括比亚迪、吉利和蔚来等车企开始在匈牙利、英国等地兴建新能源巴士和乘用车厂。例如2022年7月，蔚来宣布在匈牙利佩斯州的比奥托尔巴吉建设其全球首个海外工厂，建成后将成为蔚来在欧洲的制造中心、服务中心和研发中心。

销售及后市场:完善服务是制胜欧洲的关键

产业链下游主要包含新能源车的整车销售、充换电，以及汽车后市场服务。为更好地服务欧洲当地消费者，伴随中国新能源汽车一起进入欧洲市场的，也有配套的营销和售后服务网络目前中国车企主要采用开设直营、代理/经销等混合模式。例如领克和蔚来等在开设直营模式的基础上，也积极探索欧洲流行的订阅模式。

报告核心内容

全球新能源汽车发展迅速，未来市场空间广阔

欧洲成为中国新能源汽车“出海”的重要目的地

中国新能源汽车加强在欧洲全产业链布局

中国新能源汽车产业在欧洲面临的机遇和挑战

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