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近期，国轩高科发布2022年年报及2023年一季报。2022年，国轩高科营收同比增长122.6%达230.52亿元，其中海外营收29.8亿元，占比12.9%。归母净利润同比增长206.2%达3.12亿元。

从产品来看，动力电池系统营收184.82亿元，毛利率16.73%；储能电池系统营收35.08亿元，毛利率16.66%。且二者营收均增长1倍以上。输配电产品营收6.64亿元，毛利率18.93%。

年报披露，根据中国汽车动力电池产业联盟数据，2022 年轩高科装机量为 13.33GWh，市占率 4.52%，同比增长 66.2%。其中，三元动力电池装机量为 1.43GWh，市占率 1.30%，磷酸铁锂动力电池装机量为 11.89GWh，市占率 6.47%。

客户方面，国轩高科表示，已有奇瑞汽车、上汽通用五菱、江淮汽车、长安汽车、长城汽车、零跑汽车等多家乘用车客户，有安凯客车、EBUSCO 等多家客车客户，瑞驰、奇瑞商用车、吉利商用车、上汽大通等专用车客户。

2023年一季度，国轩高科营收同比增长83.3%达71.77亿元，归母净利润同比增长1.3倍达7560.95万元。但扣非净利同比下滑213.7%为亏损1130万元。

扣非净利下滑主要是由于费用的增加。一季度，销售毛利率同比提升4.46个百分点达18.9%，毛利为13.59亿元。但销售费用同比增加58%达1.8亿元；管理费用同比增加119%为3.8亿元，研发费用同比增长103%为3.9亿元。

主要的非经常性损益为政府补助2084亿元，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益9391亿元。

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