市场战略|通用汽车投资日的核心要点
通用汽车在纽约召开投资者大会,目标是2025年在北美地区实现电动车业务盈利,北美地区电动车年产能计划于2025年突破100万辆。在这里看了投资日的五个PPT以后,我觉得有一些内容是值得我们注意的。
(资料图片)
● 通用在北美的重点是皮卡、SUV及豪华车等细分市场全面电动化,雪佛兰Silverado EV、Blazer EV和Equinox EV、凯迪拉克LYRIQ锐歌以及GMC Sierra EV。
● 电芯合资企业Ultium Cells位于俄亥俄州、田纳西州和密歇根州的工厂将于2024年底投产,正规划建设第四家工厂。已就2025年电动车生产目标所需的全部电池生产原材料达成约束性采购协议,将持续通过战略供应协议及加大循环利用投资保障产能需求。
● 由于材料价格的影响,在2025年将电池成本降低到87美元/千瓦时,在2025-2030年的后半段降低到70美元/千瓦时以下。
● 孵化了纯电商用及软件初创科技公司BrightDrop有望于2023年营收达10亿美元,商用车战略开始于BrightDrop Zevo 600纯电轻型商用车,2025年年产能预计将达5万台。
▲图1. 通用汽车的电气化目标
Part 1
通用汽车的电动汽车战略
从战略来看,随着IRA的落地,通用汽车预计其将是首批有资格获得全部7500美元消费税抵免的公司之一。女皇Mary Barra认为电动汽车补贴是有助于该公司“实现预期的目标”。而随着电动汽车规模的扩大,到2025年退税可以使通用汽车电动汽车产品组合的利润率与燃油车持平。
预计到2025年,通用汽车的营收将达到2250亿美元以上,其中有500亿美元来自电动汽车收入(1/4左右)。从2022年到2024年上半年在北美生产40万辆电动汽车。到2025年,公司在北美的电动车年产能将达到100万辆。
▲图2. 通用汽车主要的目标
通用的主要打法,就是看着特斯拉覆盖的细分市场比较少的情况下,通过更多细分产品的覆盖率的模式(有燃油车的地方,推纯电动),来实现差异化竞争。
▲图3. 美国市场展望
通用汽车将与美国经销商携手推出全新数字化零售平台,为电动车新老用户带来不同寻常的客户体验,并使通用公司的单车成本降低约2,000美元。随着传统服务点转向电动汽车,通用汽车这个网络还能将来维修特斯拉,已经修了11180台特斯拉了。
▲图4. 美国市场交付网络和数字化提升
Part 2
通用汽车的电池战略
电动汽车利润的关键是降低电池成本。通用汽车计划在2025年将电池成本降低到87美元/千瓦时,并在2020-30年的后半段降低到70美元/千瓦时以下。与购买电池相比,通过合资企业自己生产电池将大幅节省成本。
▲图5. 通用汽车电池的成本战略
● 现状
北美采用软包电池,中国采用方壳电池。在化学体系上采用高镍和磷酸铁锂并行策略
● 技术发展
◎性能:锂金属负极、固态电解质和高镍
◎低成本电池:硅负极、LFP二代、CTP设计—— 通用汽车在目前的基础上也要探索CTP技术,这种理念确实已经扩展到全球的所有车企。
▲图6. 通用汽车电池的技术发展
在美国确定性的政策下,通用汽车在北美通过4个电池工厂建设,将建设160GWh的电池产能。
▲图7. 通用汽车的电池产能建设
原材料的锁定工作主要分为锂、钴和镍三类:
◎ 锂:Livent提供氢氧化锂,而地热公司Controlled Thermal Resource真的很火
◎ 钴:嘉能可和澳大利亚的昆士兰金属
◎ 镍:巴西矿商淡水河谷和澳大利亚的昆士兰金属
总体来看,布局还是挺齐整的。
▲图8. 原材料的锁定工作
正极材料这块,主要由LG Chem和浦项化学来帮助通用汽车制造,而且随着直接采购的介入,市场上的氢氧化锂的价格在2023年以后会逐步稳定进入下降通道。
▲图9. 正极材料的制作
小结:23日在中国有个通用汽车科技日,我到时候把这块的内容再细致的整理一下。
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