微动态丨汽车电动化驱动连接器新价值,谁将成国产化排头兵?
集微网消息,新能源汽车的发展,使得零部件上车出现了明显变化,不仅改变了电子器件的上车结构,也在改变线束及连接器的上车需求。日前,中信证券一份关于特斯拉Model 3的拆解报告引发了行业关注;业内人士指出,仅高压连接器部分,目前部分新能源车的单车价值已达到3000元以上。
(资料图)
不过连接器并非本土供应链传统强项,公开资料显示,全球前十大汽车连接器供应商均为国际企业。而随着国内新能源汽车产业的快速发展,以及特斯拉等企业的强力驱动下,连接器国产化正在加速,已涌现出瑞可达、永贵电器、智绿环保、胜蓝股份、电连技术等一批代表企业。
电动化驱动连接器新价值
连接器是汽车必不可少的器件,主要用于实现汽车内部连接。而在汽车电动化、智能化的快速发展下,连接器的市场格局已在出现新变革。据了解,电池、车载多媒体、车机互联、传感器集成等新需求,都在加速连接器的应用转变及上车。根据应用划分,车载连接器主要分为低压/低速连接器、高压连接器、高速连接器。
其中,低压/低速连接器主要应用于ECU、传感器装置,价值量不大,业内人士认为,本土企业已经具备较强的技术积累,胡连、合兴、双飞、天海等都是这一领域的本土代表企业,不过由于国际巨头在规模化生产及成本控制上优势明显,国内供应商的市场份额不大。
高压连接器主要是满足电动化需求,在DC、水暖PTC充电机、风暖PTC、直流充电口、动力电机、高压线束、维修开关、逆变器、动力电池等场景均有应用。作为电动汽车的重要链接器件,主机厂高度重视高压连接器的平衡载流能力与升温问题,同时对高压防护、高振动防护等都提出了严苛的要求。
业内人士分析认为,根据车型不同,新能源汽车高压连接器价值量约为700元-3000元不等,据华鑫证券分析,新能源乘用车/商用车高压连接器的单车价值约为1600元、6000元,市场规模将从2021年的65亿元提升至2025年的229亿元,年复合增速高达29%。其中,瑞可达已成为新能源汽车高压连接器本土代表企业之一,目前该公司市占率约为11%。
而高速连接器主要是用于满足汽车辅助驾驶、自动驾驶、车联网等应用,在摄像头、T-BOX、域控制器、激光雷达、天线、显示器等场景中较为常见,根据不同的应用需求,高速连接器主要分为Fakra、MiniFakra、以太网连接器、HSD连接器等类型。
其中,Fakra主要用于射频信号、GPS定位系统、收音机、互联网接入等车载电子娱乐系统,是车载多媒体设备间信号传输的重要部件。不过,Fakra的数据传输量小,且结构体积大,兼容协议有限,催生了Mini-FAKRA(HFM)新样式,该接口能满足摄像机、雷达、高分辨率显示器、V2X天线等器件的数据传输需求,且体积能大幅缩小80%,被认为是下一代高性能接口,有望替代Fakra,成为车联网的主要应用接口。
提到Mini-FAKRA,则不得不说HSD连接器,摄像头通过Mini-FAKRA输送到AVM的信息流,将交由HSD进行下一步传输,主要应用于AVM(环视系统)到主机端、主机端到座舱端的高速传输。
另外,车载以太网是车内通信的主干网络,与HSD一样都具有高传输效率,由于后者线束成本较高,车载以太网被认为未来有望取代HSD。
中航光电、瑞可达等已成国产化领头羊
车载连接器国产化发展,离不开本土汽车产业的发展及推动。2020年我国新能源汽车销量为136.7万辆;据华经产业研究院数据,该年度新能源汽车连接器的市场比重达7.4%,高于5.4%的新能源汽车渗透率,侧面反映出,汽车电动化对连接器价值量的需求在提升。电连技术董秘聂成文认为,随着新能源和自动驾驶汽车的渗透率持续增长,对于高频高速连接器的需求在不断提升,单车上量和价格会越来越高。
不过截至目前,我国的汽车产业的连接器仍主要由国际企业供应,华经产业研究院统计数据显示,全球汽车连接器市场份额前十的企业主要为泰科、矢崎、安波福、JAE、罗森博格、JST、住友、意力速、京瓷、安费诺等美、日、欧企业,占全球市场份额将近9成,其中前三家企业约占全球7成市场份额。
如高压连接器领域,泰科、罗森博格、安费诺、安波福、李尔公司、雷迪埃、艾铭思是行业的头部企业。高速连接器主要由罗森博格和泰科主导,安费诺、安波福、李尔公司等也是重要玩家,其中,以太网连接器主要由罗森博格供应。
某业内人士认为,对中国企业来说,在高压连接器、高速连接器领域,本土企业仍有较大机会,目前已涌现出一批代表性企业,且发展迅速,不过,“在车载以太网以及Mini-FAKRA这两个具有更大发展潜力的连接器产品中,本土企业的实力还相对弱些,主要还是由国际企业主导。”
而在汽车电动化驱动下,一批本土企业已开始显露出来,并具备一定的优势。
如在高压连接器领域,本土的中航光电、瑞可达、永贵电器、智绿环保已走在国产化前列,分别背靠宇通汽车、长城汽车的赛川电子、曼德电子也有相应技术储备,另外,胜蓝股份、华丰科技、航天电器、得润电子、均胜电子、友诚科技、长盈精密、立讯精密、鼎通科技、徕木股份、信翰精密、意华股份、维峰电子等本土企业也在快速布局新能源汽车领域业务。
其中,中航光电专业从事中高端光、电、流体连接技术与设备的研发,连接器种类齐全,拥有超300个系列、25万个品种,在新能源汽车领域,其产品已进入奇瑞、比亚迪、北汽、宇通、中通等供应链,覆盖各类新能源汽车电池、电机、电控等整车高压车载互连系统以及交、直流充电设备产品。在新能源汽车需求驱动下,根据Bishop数据,中航光电2021年连接器全球排名已提升至第12位。
瑞可达近年的成长也非常迅猛,开发了全系列高压大电流连接器及组件、充换电系列连接器、智能网联系列连接器和电子母排等产品,并在绵阳地区新建了160万套新能源汽车连接器的生产能力,其产品已打入特斯拉、蔚来汽车、上汽集团、长安汽车、比亚迪、江淮汽车、金龙汽车、小康股份、安波福、宁德时代、鹏辉能源等产业链企业,而新能源汽车业务也成为其两大营收来源之一。为满足市场发展需要,瑞可达已计划在苏州建设新工厂。
业内人士分析认为,在高压连接器领域,本土企业在小电流、充电枪、代加工等方面有优势,但在大电流方面,较国际企业仍有差距,目前处于追赶状态。
相比高压连接器的迅猛发展,国内高速连接器的国产化进程相对缓慢,由于高速连接器需要有通信及射频技术基础,涉足企业要少些。本土企业主要有电连技术、林积为、中聚泰、胡连等,瑞可达、中航光电、天海科技、立讯精密、祥龙嘉业、意华股份等企业也有涉及。
业内人士认为,在高压连接器领域,本土企业的优势是成本低,但在技术实力方面,与行业龙头有2、3年的差距,且Mini-Fakra和以太网两类产品仍在持续研发中,其中,本土头部企业之一的电连技术已在太网连接器领域实现小批量供货,主要在ADAS、高速网关、车内控制器等场景中应用。
(校对/占旭亮)
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