智通财经APP获悉，广发证券发布研报称，腾讯控股(00700)广告和游戏业务带动主营业务的经营杠杆持续提升，预计26-27年收入达到8255亿元/9042亿元，同比增长9.8%/9.5%;AI资本开支加大在下半年推动研发成本的提升，或拖累短期经营利润增速，预计26-27年经调整净利润为2679亿元和2817亿元，同比增长3.2%和5.2%。以26年收入和业绩基于SOTP测算合理价值为668.49港元/股。维持“买入”评级。

广发证券主要观点如下：

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