“白色石油”期货要来了!中国证监会同意广期所碳酸锂期货及期权注册
7月7日,据广期所网站消息,中国证监会近日同意广州期货交易所(下称广期所)碳酸锂期货及期权注册,要求广期所做好各项准备工作,保障碳酸锂期货及期权的平稳推出和稳健运行。
据了解,碳酸锂是锂行业中具有重要地位的锂盐产品,下游应用广泛。作为锂电产业核心原材料,碳酸锂主要运用于新能源汽车和储能等领域;同时,在工业领域,碳酸锂可作为陶瓷、玻璃、电解铝、制冷剂、光通讯、稀土电解的添加剂等;此外,碳酸锂还应用于医药等其他领域。
(资料图片)
目前,在碳酸锂下游应用中,锂电池正极材料占据主导地位,其中,新能源汽车动力电池在碳酸锂下游消费占比达60%,因此碳酸锂也被称为“白色石油”。
我国是全球最大的碳酸锂生产国和消费国,2022年产量和表观消费量分别达到37.9万吨和50.5万吨,全球占比63%和81%。以2022年均价48.24万元/吨计,我国碳酸锂消费市场规模约2436亿元。随着碳酸锂期货及期权的上市,广期所将为新能源汽车行业以及储能领域的发展贡献期货力量。
广期所表示,广期所将按中国证监会要求,稳步推进碳酸锂期货及期权各项上市准备工作,确保碳酸锂期货及期权平稳上市和稳健运行。碳酸锂期货及期权上市后,新能源金属期货品种板块将初步形成,为我国新能源产业健康发展、不断提升国际竞争力发挥积极作用。
同日,广期所还发布了《关于征集碳酸锂期权做市商的通知》、《关于征集碳酸锂期货指定交割库的通知》、《关于征集碳酸锂期货指定质检机构的通知》。
在《关于征集碳酸锂期权做市商的通知》中,广期所表示,为保障碳酸锂期权市场平稳起步、高质量发展,现征集碳酸锂期权做市商。申请碳酸锂期权做市商资格,应当具备下列条件:
(一)净资产不低于人民币5000万元或等值外币;(二)具有专门机构和人员负责做市,做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则;(三)具有健全的做市实施方案、内部控制制度和风险管理制度;(四)最近三年无重大违法违规记录;(五)具备稳定、可靠的做市技术系统;(六)具有广期所认可的交易、做市或者仿真交易做市经验;(七)中国证券监督管理委员会及广期所规定的其他条件。
在《关于征集碳酸锂期货指定交割库的通知》中,广期所表示,为做好碳酸锂期货上市准备,现公开征集碳酸锂期货指定交割库,碳酸锂期货指定交割库包括交割仓库和交割厂库,征集范围包括江西省、四川省、青海省、湖南省、湖北省、江苏省、福建省、广东省、上海市区域内的现货企业法人。
此外,为提高期货从业人员对碳酸锂期货的认识,广期所在7月6日-14日,分别与广东证券期货业协会、深圳市期货业协会、上海市期货同业公会、北京期货商会、四川省证券期货业协会合作开展碳酸锂期货和期权上市专项培训。
防止碳酸锂价格的暴涨暴跌
此前的6月14日,广期所即发布公告表示,正在稳步推进碳酸锂期货和碳酸锂期权研发工作,研究制定了《广州期货交易所碳酸锂期货合约》(征求意见稿)、《广州期货交易所碳酸锂期权合约》(征求意见稿)和《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》(征求意见稿)。
其中,碳酸锂期货合约征求意见稿中表示,碳酸锂期货交易最小变动价位50元/吨,涨跌停板幅度为上一交易日结算价±4%,交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%;最低交易保证金为合约价值的5%。交易细节上,碳酸锂期货合约的交易指令每次最大下单数量为1000手,每次最小下单数量为1手。
值得注意的是,广期所相关合约明确,碳酸锂期货合约的交易单位为1吨/手。一些业内人士表示,以吨为单位的交易规定,将在一定程度上限制散户投机者的进入,提高碳酸锂期货的资金准入门槛。
可以看到,近两年来碳酸锂价格可谓大起大落,在一定程度上损害了行业的平稳健康发展。
2021年初,碳酸锂市场价格大约在每吨5万至6万元。进入2021年下半年,碳酸锂价格一路上涨,2022年年内一度突破60万元每吨,涨幅超过10倍。进入2023年,碳酸锂价格断崖式下跌,4月中旬电池级碳酸锂价格跌至约18万元/吨,而后价格开始回升,目前碳酸锂价格区间约为30万至32万元/吨。
在一些业内人士看来,期货、期权交易对于稳定大宗货物交易价格有不可替代的作用。买卖双方通过期货、期权交易进行套期保值锁定关键原材料的交易价格,可以有效规避价格波动的影响。同时买方还可以通过期货市场建立虚拟库存,既可以规避原材料价格波动的影响,还可以减轻提前购入原材料的资金压力。
同时期货、期权交易系统是一个公开透明的报价系统,可以改变现有碳酸锂报价不透明的状态,有利于电池产业上下游建立合理的价格预期。
此外,广期所的碳酸锂期货明确以碳酸锂实物为交割对象,据了解,目前已有江特电机、永兴材料、盛新锂能、赣锋锂业等碳酸锂生产商发布公告,申请成为广期所碳酸锂期货交割厂库。
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