*ST金刚发强制退市风险 对低价股而言“危中有机”
9月16日,沪深股市再现大幅跳水行情,早盘领涨的创业板低价股(小于10元)午后不同程度走软,但整体强于大市。其中,*ST金刚吞噬了周三的阴线,盘中涨幅高达12.08%,终盘涨幅6.28%。不过收盘后,*ST金刚发布了强制退市风险的公告,让股东们又将面临一个不眠之夜。市场人士认为,*ST金刚退市对创业板低价股而言“危中有机”,投资者应当积极掘金不存在退市风险的创业板低价股。
历史遗留问题
引爆退市风险
具体看,当日*ST金刚公告称,公司因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会对公司进行了立案调查。公司于2021年8月13日收到中国证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字〔2021〕65号)(简称《事先告知书》)。追溯调整后的财务报表可能触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第(三)项规定的重大违法强制退市情形,公司股票可能被实施重大违法强制退市。目前,公司在对《事先告知书》涉嫌违法的事实和财务数据予以核实,最终结果以中国证监会出具正式决定书为准。
实际上,早在2020年4月7日,*ST金刚(原名“豫金刚石”)就收到了《中国证券监督管理委员会调查通知书》(豫调查字2020013号)。因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对其进行立案调查。之后的2020年8月下旬至10月下旬,该公司股票无视利空狂飙3倍,引来监管层的高度重视。2020年11月4日,豫金刚石被ST,股价20%跌停。2021年开年,豫金刚石因触及强制退市风险,而被*ST,导致股价连续3个20%跌停。此后,该股股价一直低迷至今。
2021年8月13日,*ST金刚收到中国证监会下发的《事先告知书》。据*ST金刚披露,监管查明其涉嫌违法的事实:2019年末虚增净资产18.56亿元,年报显示公司2019年12月31日的净资产为17.21亿元,2020年亏损12.36亿元,2019年12月31日、2020年12月31日追溯调整后的净资产可能为负。由于上述事件可能触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第(三)项规定的重大违法强制退市情形,因而公司股票可能被实施重大违法强制退市。
不仅如此,*ST金刚及其控股股东和实际控制人均被列入失信被执行人。此外,根据公司信息披露显示截至9月16日,*ST金刚共涉及84项诉讼/仲裁案件,案件金额合计约60.17亿元——其中公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼案件81项,案件金额约57.88亿元;公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼案件3项,案件金额约2.3亿元。
深陷险境的*ST金刚在今年上半年基本面依然是一败涂地,一季度每股亏损0.1743元,半年度每股亏损0.3674元,对应每股净资产分别是0.2276元、0.0345元,即将告“负”。
低价股“危中有机”
非亏损*ST股可掘金
“我们认为*ST金刚一旦实锤退市,反倒有利于创业板低价股加速上涨。”海通证券高级投顾张亮告诉记者,“去年7-9月份创业板低价股之所以能走出一波酣畅淋漓的上涨行情,是因为之前的4-5月份有大量绩差低价股以面值退市的方式‘出清’了。历史经验告诉我们,当某个群体连续下跌后出现爆雷潮,往往意味着转机的到来。因此,我们相信*ST金刚如若真的退市了,短期内有可能会对创业板低价股中的ST股特别是*ST股构成打击,不过一旦扛住了这样的打击后,创业板低价股就会爆发出比去年更猛烈的上涨行情。对投资者而言,筛选创业板低价股,只需要规避‘亏损+*ST股’即可,即只要不是亏损的*ST股,则不存在退市风险,后续受到资金关注都是值得期待的。随着资金从爆炒的资源类蓝筹撤离,我们认为下一步大概率是冲向创业板低价股群体。投资者可抓住*ST金刚的这次爆雷机会,大胆低吸。”
(记者 王也)
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