中小银行资本补充渠道持续拓宽 上半年银行发债规模达8300亿
中小银行掀起新一轮“补血”小高潮。据Wind数据统计,截至6月末,今年银行发债规模已达8300亿元,超过去年同期,永续债成为中小银行资本补充“新宠”,发行规模达3105亿元,较去年同期的2871亿元增长8.15%。与此同时,在政策支持下,越来越多中小银行通过转股协议存款、地方专项债等新兴工具进行“补血”。
尽管我国中小银行资本补充持续推进,总体进程较好,但当前银行资本补充工具仍存在覆盖范围小、发行门槛较高的问题。对此,业内人士建议,在银行增强自身“造血”能力的同时,可以进一步拓展中小银行资本补充渠道,允许更多非上市中小银行通过优先股和可转债来补充资本。
密集发债“补血”需求旺
在净息差逐渐收窄,内生资本补充能力下降的情况下,商业银行通过发债“补血”的脚步进一步加快。Wind数据显示,截至6月30日,今年来银行通过二级资本债、可转债、永续债等途径,发债规模已达到8300亿元,超过去年同期。除此之外,贵阳银行、长沙银行以及邮储银行还通过定增募资405亿元。
从发行主体看,六大行补血次数虽不算多但规模较大,上半年发行总额达3365亿元。其中仅工商银行一家上半年就“补血”1000亿元。
从数量上看,中小银行发债数量显著增加,更多中小银行以“小规模密集发行”的形式涌入发债“补血”队伍,绝大多数为数十亿元。例如,青岛农商行、平顶山银行在6月30日各发行10亿元二级资本债券,洛阳银行当日发行20亿元二级资本债。
值得注意的是,今年上半年,银行永续债发行呈现全面提速的态势,无论是发债银行数量还是发债规模均远超去年同期水平。Wind数据显示,截至6月末,年内共有28家银行发行32只永续债,而去年同期的发债银行数量仅为16家。发行规模方面,今年上半年,银行永续债合计发行规模达3105亿元,较去年同期的2871亿元增长8.15%。
银行加大发债规模的背后,是资本补充需求的增加。银保监会数据显示,截至2021年一季度末,商业银行核心一级资本充足率为10.63%,较上季末下降0.09个百分点;一级资本充足率为11.91%,较上季末下降0.13个百分点;资本充足率为14.51%,较上季末下降0.19个百分点。
招商银行研究院研报认为,尽管随着2021年经济增速提升,银行资产质量有望好转,但是考虑到银行对贷款进行延期处理以及不良贷款暴露滞后,银行不良率仍承压,商业银行补充资本的需求将增多。
中国银行研究院高级研究员熊启跃表示,无论是从拨备计提还是监管新规等方面来看,下半年银行资本补充压力不小。此前监管部门出台了《国内系统重要性银行评估办法》,后续也会制定相关办法对附加资本提出监管要求,部分入选银行资本压力将加大。
多银行“试水”新工具
值得注意的是,在政策支持下,今年中小银行补血渠道明显拓宽,除发行债券外,通过地方专项债、转股协议存款等新兴工具进行资本补充的银行也越来越多。
6月10日,九江银行发布公告称,拟申请不超过20亿元转股协议存款对接地方专项债资金补充其他一级资本。6月9日,中国债券信息网披露,2021年黑龙江有123亿元规模的专项债支持中小银行补充资本金,涉及龙江银行等44家银行,支持方式中就包括利用可转股协议存款。
转股协议存款将如何补充银行资本?以江西银行为例,其公告披露,在还本付息方面,按转股协议存款分批到期要求,分批次设定存款期限。其中,6年期人民币8亿元、7年期人民币8亿元、8年期人民币8亿元、9年期人民币8亿元、10年期人民币7亿元。转股协议存款每半年付息一次,利率与对应的地方政府专项债券发行利率适配。
光大银行分析师周茂华表示,转股协议存款拓展了部分中小银行补充资本渠道,有助于提升抗风险能力和服务实体经济能力,尤其是推动中小银行聚焦小微民营企业服务。这种方式存款资金规模一般较大、存款期限较长,对银行机构而言,资金来源稳定。
与此同时,2000亿元中小银行专项债也不断扩容至新省份。日前中国债券信息网披露的《2021年福建省支持中小银行发展专项债券(一期)》信息披露文件显示,2021年福建省支持中小银行发展专项债券的发行总规模为50亿元。募集资金专项用于补充福州农商行、福安农信社和泉州农商行资本金。截至目前,已经有广东、山西、浙江、广西、内蒙古、江西、辽宁、黑龙江、福建9个省份公布了中小银行专项债相关发行计划。
“年初以来,国内银行补充资本的一大亮点就是‘资本工具’多样化,出现配股、可转债、永续债、专项债等创新方式。”周茂华指出。
融资渠道仍需进一步拓宽
尽管我国中小银行资本补充持续推进,总体进程较好,但业内人士也指出,当前银行资本补充工具仍存在覆盖范围小、发行门槛较高的问题,加之仍有众多中小银行资本补充需求旺盛,拓宽中小银行资本补充渠道迫在眉睫。
光大证券金融业首席分析师王一峰表示,在股权融资方面,上市银行渠道更多,非上市银行渠道偏少。各类资本工具发行难度有所下降,市场认可度有所提升。
周茂华认为,中小银行通过市场化手段补充资本只能“救急”,从中小银行中长期健康发展看,还是需要增强自身“造血”能力。一方面是强化监管,推动中小银行完善治理、提升经营和风控能力;另一方面,创新融资资本工具拓宽中小银行补充资本渠道;适度降低相关资本工具“门槛”,为中小银行营造更友好的融资环境。
国家金融与发展实验室特殊资产研究中心特聘研究员任涛表示,资本补充的目的在于提高风险抵御能力,因此外源资源补充的根本在于使其不断提升内源资本补充的能力,即给予其资源和政策支撑,使其逐步由外源资本补充过渡到更多依赖内部资本补充。
(记者 向家莹)
相关阅读
-
当前时点反弹阻力较小-天天热点评
扬子晚报网6月20日讯(记者范晓林)今天是周二,昨天中大力德4连板,鼎 -
时隔5周股票私募仓位重回80%上方,百亿...
股票私募仓位指数重回80%上方。私募排排网发布的最新数据显示,截至6月 -
海南机场:海南机场集团将成为公司控股...
新京报贝壳财经讯海南机场6月19日晚间公告,公司控股股东海南控股拟将 -
石家庄国有资本投资运营集团受让河北银...
石家庄国有资本投资运营集团受让河北银行4 98%股份获批 -
震荡收跌:沪指跌0.54%,创指跌0.21%
A股三大股指6月19日开盘涨跌互现。早盘权重板块尽数低迷,市场震荡走弱 -
商务部:前五月我国企业承接服务外包稳...
商务部今天(19日)公布的数据显示,2023年1—5月,我国企业承接服务外
- 支付宝怎么查看会员蚂蚁积分明细 支付宝的2023-06-20
- 当前时点反弹阻力较小-天天热点评2023-06-20
- 时隔5周股票私募仓位重回80%上方,百亿私募2023-06-20
- 环球观察:2023年6月截至第3周 巴西累计装2023-06-20
- 高校学子继续学习体验之旅 感受跨岛发展新2023-06-20
- 环球热文:全国最长过海管廊向海底掘进 计2023-06-20
- 厦门火炬高新区发布“企业创新税收指数”2023-06-20
- 天天热点评!集美区政协举办高校委员座谈协2023-06-20
- 龙龙高铁福建段铺轨贯通 预计年底具备开通2023-06-20
- csgo开箱激流大行动武器能箱出什么?csgo打2023-06-20
- csgo开箱手套武器箱出什么?csgo对战平台有2023-06-20
- 每日观察!华中最大室内滑雪馆即将开门迎客2023-06-20
- 孝昌血桃丰收 快递进村“甜蜜”销往全国|2023-06-20
- 焦点快看:青春为桨 劈波斩浪2023-06-20
- 患上暴发性心肌炎心脏随时可能“罢工” 人2023-06-20
- 世界快播:担心身患“家族病”自己上网“开2023-06-20
- 让节日因书而美让文化浸润生活 长江读书节2023-06-20
- 篮球滑板等23个项目任选 30天内40家定点泳2023-06-20
- 极目电影之约邀你一起找真相 朱一龙首次出2023-06-20
- 全球观察:放弃保研后,他跨考法学圆梦北大2023-06-20
- 如何清理微信抖音垃圾-最新资讯2023-06-20
- 名校留学生也开始“卷”考公了?一份拟录用2023-06-20
- 探索校家一体教学模式 技能名师带出中职版2023-06-20
- 中国船长首次掌舵境外超大货轮,还有00后女2023-06-20
- 每日热点:沪宁城际铁路部分列车采取临时停2023-06-20
- 远古发现|中国科学家公布十项新生代化石研2023-06-20
- 全球通讯!以水为媒 以船接亲 以歌祝福2023-06-20
- 极目优选抖店开启助农带货直播 9盒虾尾只2023-06-20
- csgo开箱网站国内推荐有哪些?csgo什么时候2023-06-20
- 新手免费箱子csgo开箱网站有哪些?csgo的rw2023-06-20