猪肉股集体大涨 周期拐点来了吗?
“猪肉股终于涨了,本来上周想买一点,不过看今天这个样子,暂时还是不追了。”昨天,猪肉股集体反弹,股民韩先生有点遗憾道。利好之下,昨天,新五丰、傲农生物、天邦股份等个股强势涨停,正邦科技、牧原股份等也纷纷集体拉升。猪周期拐点真的来了吗?
猪肉股集体大涨
昨天开盘,猪肉板块表现强势,并全天领涨两市,板块涨幅达4.26%,新五丰、傲农股份、天邦生物涨停,正邦科技等个股尾盘涨停但炸板,最终收涨9.84%,牧原股份涨幅逾8%,天康生物、立华股份、新希望涨幅逾7%。
期货方面,生猪主力早盘高开逾4%,截至收盘上涨1.8%。近5个交易日生猪期货持续走高,反弹近15%,此前生猪期货连跌4个多月。
消息面上,6月24日,全国猪价大面积止跌回涨,河南等地大涨0.55元/斤;据新牧网数据,6月25日全国生猪均价涨至6.71元/斤,较6月23日(猪价最低点)上调0.52元/斤,较一周前上调0.04元,猪价上涨迅猛,广西猪价最高涨至7元/斤,一日之间涨了1.2元/斤。华南地区市场甚至出现抢猪现象。
猪周期拐点真的来了吗
从政策层面看,近日国家发展改革委印发《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》并发布生猪价格过度下跌三级预警,有利于对猪价形成政策托市的“情绪稳定器”。据发改委监测,6月21日-25日,全国平均猪粮比价为4.90∶1。按照规定,已进入过度下跌一级预警区间(低于5∶1),中央和地方将启动猪肉储备收储工作。
那么,猪周期拐点真的来了吗?方正证券认为,短期来看,养殖场/户在猪价快速跌破成本线后甚至深亏后,开始出现抗价心理,此阶段各方博弈加剧,最终要看终端是否接受当前价格上涨。从供给上看,能繁母猪存栏连续20个月环比增长,5月份能繁和生猪存栏均恢复到2017年末的98%水平,生猪供应仍保持充足,所以短期猪价或有反弹,但拉长时间看,仍有望是震荡下行态势。
今年以来超八成猪肉股下跌
猪肉股今年以来“跌跌不休”,仅有6只个股年初至今呈现上涨,占比不到两成。其中,天域生态涨幅最大,达70.59%,海大集团涨幅超20%,牧原股份、巨星农牧、京基智农、立华股份等涨幅超10%。下跌的个股中,跌幅最大的是*ST赛为,跌幅超50%,顺鑫农业、新希望、东瑞股份、湘佳股份等跌幅超30%,双汇发展、天邦股份、大北农、正邦科技、金新农等跌幅超20%。
对于猪肉股,现在能“抄底”吗?目前机构的观点较为谨慎。中泰证券认为,历史经验看,从第一轮低点至最终的底部历时不会低于两年。以正邦科技为例,本轮熊市的估值已经远低于之前两轮猪价熊市期间的估值水平,市场已经对猪价的底部时间做出了预判。推测,未来猪价反弹幅度越大,估值持续低位的时间会越久,因反弹幅度大反而会吸引更多的供给进入并拉长底部时间;反之如果猪价反弹幅度小,估值反而逐步从低位抬升。既要在寒冬中生存,也要在要寒冬中抢占市占率,熊市中企业间比拼的是成本控制、资金调配、防疫水平等综合能力,猪价大概率围绕行业的成本区间上下起伏,估值已相对合理,等待业绩底的出现。
具体到操作方面,方正证券认为,成本管控能力强且成长性高的企业在下行期将能抵御风险,个股包括牧原股份,建议关注正邦科技、新希望、天康生物等。
(记者 潘建萍)
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