月底或登陆港交所 奈雪的茶将成“全球茶饮第一股”
深圳品牌“奈雪的茶”6月18日公开招股,预计于6月30日登陆港交所,即将坐上“全球茶饮第一股”的宝座。
引入五名基石投资者
“奈雪的茶公开招股”词条6月18日冲上了热搜。有网友感叹:“这茶喝起来资本味太浓,会不会是下一个瑞幸?”
根据公开资料,奈雪的茶控股有限公司(下称:奈雪的茶)于6月18日正式启动公开招股。其招股价为17.20港元~19.80港元之间,最高募资总额约58.58亿港元。
奈雪的茶在港交所发布的公告表示,奈雪的茶将于2021年6月18日~23日进行招股,本次计划全球发售的股份257269000股(视乎超额配股权行使与否而定),其中包括中国香港公开发售股份25727000股(可予重新分配),国际发售股份231542000股(可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定)。摩根大通、招银国际和华泰国际为其联席保荐人。
记者了解到,奈雪的茶引入了5名基石投资者,包括瑞银资产管理、汇添富基金、广发基金、南方基金以及建银国际旗下的乾元复兴精选基金。5基石合共认购1.55亿美元等值股份,其中瑞银环球资管投资5000万美元,汇添富基金投资4500万美元,广发基金投资3000万美元,南方基金投资2000万美元,建银国际旗下乾元复兴精选基金投资1000万美元。
认购已超161倍
截至6月20日记者发稿,奈雪的茶所募资金额认购倍数已超161倍,认购保证金超820亿港元,市场认购热情高涨。和2018年海底捞开启港股IPO时认购倍数5.56倍相比,市场对于奈雪的茶的追捧堪称疯狂。
奈雪的茶IPO上市,“80后”创始人身家大增。招股书显示,奈雪的茶创始人彭心夫妇持股64.05%,天图资本持股10.84%。按照市场预估,奈雪的茶市值将达到295亿-339.6亿港元,彭心夫妇身家或将达到193.5亿港元,有望成为中国排名前200位的富豪。
招股书显示,奈雪旗下主要运营有两个品牌门店,旗舰品牌奈雪的茶和子品牌“台盖”,营收主要来自主品牌奈雪的茶,贡献了近94%的收益。子品牌台盖主要专注于年轻一代的顾客,收益贡献比例仅为5%。截至最后实际可行日期,台盖和奈雪的茶产品均价分别为16元和27元。
业绩方面,2018年~2020年,奈雪的茶营收分别为10.9亿元、25.0亿元、30.6亿元,其中奈雪的茶茶饮店所产生的收益分别为9.1亿元、22.91亿元、28.7亿元;净利润-5658万元、-1173万元、1664万元。今年一季度,奈雪的茶营收9.59亿元,净利润730万元。
新茶饮板块前景乐观
作为国内头部新式茶饮品牌,奈雪的茶开创了“欧包+茶饮”的模式,并坚持使用优质茶叶、鲜奶及新鲜水果制作茶饮。
值得注意的是,奈雪的茶并非第一家被资本关注的奶茶品牌。不过,截至目前,同一条赛道上另外两家备受期待的茶饮巨头——喜茶未透露上市计划,蜜雪冰城只传A股交表但未见端倪。
据灼识咨询数据,以2020年零售消费总值计,奈雪的茶在中国高端现制茶饮店市场中的份额为18.9%,位居行业第二;排名第一的是喜茶。数据显示,喜茶在高端现制茶领域占据27.7%的市场份额,截至去年年末,喜茶门店数量已突破695家。
对于奈雪的茶而言,不仅要与喜茶这个强大的竞争对手厮杀,还面临着coco、快乐柠檬、蜜雪冰城、茶颜悦色等中低价位品牌的夹击。
奈雪的茶公开招股为何受到市场热捧?中国农业科学院茶叶研究所副研究员陈富桥表示,资本当前对奈雪的茶认可度较高,一方面说明对新茶饮板块行业前景比较乐观,另一方面是对奈雪的商业模式、成长空间比较认可,对公司后期发展潜力和盈利能力有较高的预期。但是茶饮市场后续将出现分化,总体形成覆盖高中低三级市场的品牌结构,业内也将从产品创新、渠道创新竞争转为运营管理能力和品牌忠诚度的竞争。
(记者 钟国斌)
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