拟上调印花税30% 港股指数大跌资金出逃
随着近日香港政府拟上调印花税30%的消息传出后,投资者对于港股投资一时之间也风声鹤唳,更一度引发指数大跌,资金出逃。然而,2月25日,香港财经事务及库务局局长许正宇表示,上调印花税的目的只是为了增加财政收入,无意通过提高股票印花税降低南向资金流动。值得一提的是,自2月24日上调印花税消息传出后,南向资金流出沪深港通近200亿港元,为一个月来首次净流出。
2月25日,许正宇在香港政府财政预算案的记者招待会上表示,香港计划从8月1日起上调股票印花税;上调印花税的目的只是为了增加财政收入,无意通过提高股票印花税降低南向资金流动。公开数据显示,2月25日,香港恒生指数震荡上行,截至收盘,其涨幅为1.2%,报30074.17点。值得一提的是,前一交易日,港股受突发消息影响,出现较大幅度下滑。
据悉,2月24日,香港财政司司长陈茂波向立法会提交的2021-2022财政年度《政府财政预算案》中提到,为增加政府收入,将提高股票印花税税率,由目前的买卖双方按交易金额各付0.1%上调至0.13%,涨幅达30%。
截至当日收盘,恒生指数跌2.99%,港交所跌8.78%。上述消息传出的同时,也引起了部分投资者的恐慌情绪。同花顺iFinD数据显示,2月24日,南向资金流出沪深港通达199.6亿港元,是继2020年12月21日以来的首次净流出。
虽有印花税上调的压力存在,但业内人士仍表示持续看好港股的后续发展。海富通沪港深混合基金经理高峥指出,从数据分析的角度看,上调印花税主要影响高频交易,目前港股市场高频交易大约占港股市场的20%,如果印花税上调30%,对全市场交易量的影响因子大约是6%,短期看确实存在一些冲击。但高峥坦言,“这只是短期的利空因素,从中长期看我们对港股市场仍然持相对乐观的态度”。
前海开源基金首席经济学家杨德龙也提到,“港股今年以来涨幅较大,也累积了大量的获利盘。虽近期回调,但从全年来看,受益于居民储蓄大转移,增量资金仍然会源源不断地流入。因此,从中期来看,当前的调整并不改变大的趋势”。
虽然距离印花税上调正式实施仍有一段时间,但其对公募基金的影响也成为投资者关注的重点。事实上,今年以来,港股走势波动上涨,截至2月25日,香港恒生指数年内已上涨10.44%,部分投资港股的基金也因此获得了较好的收益。同花顺iFinD数据显示,在数据可统计的193只港股主题基金(份额分开计算,下同)中,从年初至2月23日,共有191只产品获得正收益,其中收益率最高的为南方香港成长灵活配置混合,达22.05%。而年内收益率在10%以上的产品也有105只,占比超五成。
受益于不断向好的业绩表现,各大基金公司也发力筹备港股主题基金。北京商报记者注意到,截至2月25日,今年已有12只投资港股的主题基金公开发行募集,发行份额合计7771.39亿元。当前则有华宝中证沪港深500ETF正在发行中,此外还有博时港股通红利精选混合等待发行。
那么,印花税拟提高,会如何影响投资港股基金的后续走势?看懂研究院高级研究员程宇表示,由于香港是一个资金往来比较自由的地方,且部分进入港股的基金本身的杠杆较高,一旦交易费用增加或当其买入的股票估值较高时,会导致成本和收益不匹配的情况发生。在上述背景下,短期会导致部分资金的流出。但长期来看,还是要回归基本面。
“至于港股主题基金的后续收益率,得看港股市场的走向,同时还要看基金管理人的管理策略和投资策略,具体情况具体分析。从总体来看,相关产品的收益率还是依托市场的基本面走势,可能更多地取决于国际市场的资金流动情况以及国内的经济基本面”,程宇如是说。
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