龙湖集团:拟发行5亿元公司债,利率询价区间为3%-4%
5月16日晚间,龙湖集团(00960.HK)发布公告,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于5月18日和19日在中国公开发行2022年公司债券(第二期)。
因涉及跨年度发行,本期债券名称调整为“重庆龙湖企业拓展有限公司公开发行2022年公司债券(第二期)”。2019年11月10日,该公司董事会会议审议通过了《关于公司公开发行公司债券的议案》。2020年5月19日证监会签发的许可文核准,公司获准公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券,核准发行之日起二十四个月内完成。
本期债券发行规模不超过5亿元,为期六年,第三年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,票面利率询价区间为3.00%-4.00%,最终票面利率将于5月17日据簿记建档结果确定。本期债券为无担保债券,募集资金扣除发行费用后用于补充流动资金。
本次债券龙湖集团聘请中信证券股份作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行,采取网下面向专业投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售。
此前,有消息称,碧桂园(02007.HK)、龙湖集团、美的置业(03990.HK)3家民营房企被监管机构选定为示范房企,将在本周陆续发行人民币债券。为吸引投资人,创设机构将同时发行包括信用违约掉期(私募CDS)或信用风险缓释凭证(CRMW)在内的信用保护工具,以帮助民营地产商逐步恢复公开市场的融资功能。
本期债券的募集说明显示,截至2022年3月末,发行人总资产为8268.13亿元,净资产为2383.17亿元,资产负债率为71.18%。2022年1-3月,发行人营业收入为165.40亿元,净利润为9.80亿元。
截至2021年末,发行人抵、质押借款金额合计为431.91亿元,占净资产比例的18.26%。截至募集说明书签署日,发行人已发行待偿还的债券余额合计368.28亿元。
运营方面,最近三年,发行人经营活动产生的现金流净额分别为168.61亿元、214.81亿元和139.38亿元。2021年公司经营活动产生的现金流净额较前两年出现波动,主要是受行业政策影响,商品房销售面临一定下行压力。
募集说明显示,发行人公司主营业务以房地产开发销售为主,存货主要由已完工开发产品、在开发产品和拟开发土地等构成。2019-2021年末,公司存货分别为3178.17亿元、3426.18亿元和3798.79亿元,占总资产的比例分别53.94%、51.07%和48.30%。截至2021年12月31日,公司未计提存货跌价准备。
截至2019年末、2020年末和2021年末,发行人公司其他应收款分别为678.46亿元、681.19亿元和994.53亿元,占总资产的比例分别为11.52%、10.15%和12.64%。最近三年末,其他应收款主要系公司在日常经营活动中支付保证金押金、项目公司少数股东的预分红款、应收业主往来等对非关联方的经营性其他应收款。如
截至2019年末、2020年末和2021年末,发行人少数股东权益分别为989.12亿元、1102.26亿元和1355.39亿元,占发行人所有者权益总额的比例分比为54.08%、54.03%和57.29%。发行人少数股东权益增长较快的原因为发行人近年来合作开发项目较多所致。发行人存在一定少数股东权益占比较高的风险。
最近三年,发行人公司商品房销售业务的毛利率分别为33.48%、28.03%和23.99%。受土地成本上涨、结算项目的区域和类型差异等因素的影响,以及未来随着房地产行业周期性的显现,公司仍面临房地产开发项目毛利率下降的风险。
关键词: 有限公司
相关阅读
-
当前时点反弹阻力较小-天天热点评
扬子晚报网6月20日讯(记者范晓林)今天是周二,昨天中大力德4连板,鼎 -
时隔5周股票私募仓位重回80%上方,百亿...
股票私募仓位指数重回80%上方。私募排排网发布的最新数据显示,截至6月 -
海南机场:海南机场集团将成为公司控股...
新京报贝壳财经讯海南机场6月19日晚间公告,公司控股股东海南控股拟将 -
石家庄国有资本投资运营集团受让河北银...
石家庄国有资本投资运营集团受让河北银行4 98%股份获批 -
震荡收跌:沪指跌0.54%,创指跌0.21%
A股三大股指6月19日开盘涨跌互现。早盘权重板块尽数低迷,市场震荡走弱 -
商务部:前五月我国企业承接服务外包稳...
商务部今天(19日)公布的数据显示,2023年1—5月,我国企业承接服务外
- Cs1 6地图编辑器2023-06-20
- 今日看点:智能马桶的功能有哪些_智能马桶2023-06-20
- 短讯!新概念英语第一册要点练习(30)2023-06-20
- 手串什么材质的好?手串的戴法有什么讲究?2023-06-20
- 大平层是什么意思?大平层有什么优缺点?2023-06-20
- 曼珠沙华怎么种?曼珠沙华有毒吗?2023-06-20
- 如何正确使用二维码扫描工具?二维码扫描器2023-06-20
- 多部门密集施策 全面激活农村内需潜力2023-06-20
- 环球速读:实惠中型SUV,车内空间是亮点,12023-06-20
- 赛力斯,替问界加分还是减分-每日资讯2023-06-20
- 全球实时:拉开荣威品牌新能源征程序幕 荣2023-06-20
- 支付宝怎么查看会员蚂蚁积分明细 支付宝的2023-06-20
- 当前时点反弹阻力较小-天天热点评2023-06-20
- 时隔5周股票私募仓位重回80%上方,百亿私募2023-06-20
- 环球观察:2023年6月截至第3周 巴西累计装2023-06-20
- 高校学子继续学习体验之旅 感受跨岛发展新2023-06-20
- 环球热文:全国最长过海管廊向海底掘进 计2023-06-20
- 厦门火炬高新区发布“企业创新税收指数”2023-06-20
- 天天热点评!集美区政协举办高校委员座谈协2023-06-20
- 龙龙高铁福建段铺轨贯通 预计年底具备开通2023-06-20
- csgo开箱激流大行动武器能箱出什么?csgo打2023-06-20
- csgo开箱手套武器箱出什么?csgo对战平台有2023-06-20
- 每日观察!华中最大室内滑雪馆即将开门迎客2023-06-20
- 孝昌血桃丰收 快递进村“甜蜜”销往全国|2023-06-20
- 焦点快看:青春为桨 劈波斩浪2023-06-20
- 患上暴发性心肌炎心脏随时可能“罢工” 人2023-06-20
- 世界快播:担心身患“家族病”自己上网“开2023-06-20
- 让节日因书而美让文化浸润生活 长江读书节2023-06-20
- 篮球滑板等23个项目任选 30天内40家定点泳2023-06-20
- 极目电影之约邀你一起找真相 朱一龙首次出2023-06-20