1月金融数据前瞻:信贷有望“开门红”,社融增量或超5万亿
在今年央行着力稳增长、宽信用的政策环境下,市场普遍对1月信贷“开门红”充满信心。
其中,综合机构的观点,1月新增人民币贷款有望超过去年同期的3.5万亿元。
交通银行金融研究中心认为,政策靠前发力叠加银行“开门红”,预计年初新增信贷放量,1月新增人民币贷款规模约为3.7万亿元左右,高于去年同期;信贷余额约196.4万亿元,同比增速可能略回落至11.4%左右。
具体来说,该机构认为,企业部门信贷方面,进入冬天生产淡季,1月企业生产开工活跃度进一步下滑,融资需求依然不旺,但在政策引导信贷增长、促进实体经济稳定的影响下, 叠加年初信贷投放“开门红”,企业新增信贷规模可能超过去年同期水平。 居民部门信贷方面,开年房地产市场成交延续低温运行,因而预计当期实际成交相关的居民新增中长期贷款需求仍不活跃。
浙商证券更是预计1月人民币信贷新增量4.3万亿,较去年3.58万亿大幅同比多增7200亿元,对应增速较前值微升0.1个百分点至11.7%,4.3万亿的信贷新增将创历史峰值,在对1月信贷“开门红”有信心的同时,该机构预计中长期贷款比重提升,信贷结构有所改善。
在地方债发行的带动下,市场预计,社会融资规模在1月有望站上5万亿元大关。
华泰证券预计,1月新增社融在5.1万亿元左右,较去年同期基本持平,社融同比增速在10.2%附近,虽然难言强劲、但已反应部分稳增长政策效力。具体来说,预计1月企业债净发行 4440 亿 元,略高于去年1月的 3917亿元;政府债(国债+地方债)净发行6970亿元,显著高于去年同期的2914亿元。此外,票据融资同比可能略低或基本持平。
交行金融研究中心则预计,在地方债发行与股市IPO发力的影响下,预计1月新增社会融资规模可能约5.6 万亿元,超历年同期水平;社融存量约319.7万亿元, 同比增速或进一步回升至10.4%左右。其中,股权融资方面,开年以来资本市场较为活跃,尤其是中国移动上市撬动首发募资金额超过千亿元。
反映广义流动性的M2增速也有望迎来反弹。
兴业研究预计,从M1来看,历年春节所在月份M1环比都会出现明显的下降,2022年春节虽然在2月,但春节假期在1月就已经开始,因此,现金漏损的影响在1月末就会体现出来,带动1月M1同比显著回落,预计1月M1同比增长0%,较上月下降3.5个百分点;从M2来看,虽然1月贷款同比将继续回落,但由于财政发力前置且同比基数较低,M2同比有望反弹,预计M2同比增长9.2%,较上月提高0.2个百分点。
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