风口“暂停”?预制菜指数下跌,短期提防过热风险
扬子晚报网1月27日讯(记者 马燕)1月26日,前段时间走红的预制菜概念股遇冷,预制菜指数跌1.74%。具体到个股,金陵饭店、得利斯跌停,西安饮食、国联水产、同庆楼、华天酒店等跟跌。
图源 Wind
扬子晚报/紫牛新闻记者据Wind查询发现,1月26日,预制菜指数收于1080.46点,跌幅1.74%。18家预制菜概念股下跌,12家上涨。
就在1月24日,国联水产尚在互动平台表示,公司将不断加大预制菜投入,调整产品结构,提高预制菜占公司营收占比。
国海证券研报指出,不少人春节选择“就地过年”,线上、线下预制菜年夜饭销量火爆。NCBD统计,目前我国与预制菜相关的企业数量达7.2万家,超 50%的企业成立于2015年后。预计2026年规模超4000 亿元,复合增速 15%。但预制菜短期需关注过热风险,长期增长趋势明晰,优选能贡献业绩的个股。
深港证券研报也提出,预制菜板块迎来爆发,多家公司本月涨幅较大。但考虑到行业竞争格局尚不明晰,企业缺乏强有力的护城河,建议在拥抱高景气度的同时适度关注高估值、业绩不及预期等风险。
预制菜行业吸引了哪些参与者?国海证券研报提出,预制菜行业参与者主要分为五种类型:一、专业预制菜企业,二、农牧水产企业,三、传统速冻企业,四、餐饮企业,五、零售企业。
其中,传统速冻食品企业更有可能成为全国化龙头。专业预制菜企业深耕区域,能成为小而美的企业。对上游农牧水产品企业而言,预制菜是难得的业务转型窗口期,如果产品力优势突出,快速建立B端和C端分销渠道,有可能诞生黑马企业。
但预制菜处于行业刚起步阶段,短期可能面临行业过热风险,部分上市公司刚开始涉足预制菜行业,短时间内对业绩贡献度不高,目前处于市场预期先行阶段。建议结合行业趋势聚焦在产品力优势突出,有一定品牌基础,能快速建立 BC 端分销渠道,未来预制菜业务能形成一定体量的个股。
【股市有风险,投资需谨慎】
校对 李海慧
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