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Uber其IPO的发行价定在每股45美元 估值在完全稀释的基础上约为824亿美元

2019-05-10 10:34:31    来源:网易科技报道

5月10日消息,据CNBC报道,美国当地时间周四,网约车巨头Uber宣布将其首次公开募股(IPO)的发行价定在每股45美元,处于其招股价区间的低端。

以每股45美元的IPO价格计算,Uber的估值在完全稀释的基础上约为824亿美元,这使得其成为有史以来规模最大的IPO之一。早期的报道显示,Uber曾寻求高达1200亿美元的估值。

在4月份提交的上市申请文件中,Uber预期的招股价区间在每股44美元至50美元之间。该公司将发行1.8亿股普通股,并允许承销商额外购买2700万股。

作为网约车服务的先驱和硅谷宠儿,Uber让按需出行成为全球的一种新常态,但其在此过程中积累了巨额亏损和许多争议。

2018年,Uber全年营收113亿美元,比2017年增长43%,调整后亏损18亿美元,较2017年亏损22亿美元有所改善。这家公司迄今为止从未盈利过。

Crunchbase的数据显示,为了弥补这些损失并为其快速扩张提供资金,自10年前成立以来,Uber从各种投资者那里筹集了逾240亿美元资金。

Uber的投资者包括Benchmark等传统风投公司,以及Alphabet和丰田等对交通行业感兴趣的大公司。Uber最大的股东是日本科技巨头软银(SoftBank),后者通过其愿景基金(Vision Fund)向Uber注资了80多亿美元,持有该公司上市前16.3%的股份。

Menlo Ventures合伙人、Uber早期投资者肖恩·卡罗兰(Shawn Carolan)表示:“对风险投资家来说,Uber提醒我们:最大的机会在于我们人类共同的需求。当初创公司出现时,不要只看当前的产品(通常让人觉得微不足道),而要看它所提供的潜在需求。按需定制的高端专车服务很容易被忽视,但几乎每个人都需要交通工具。”

在Uber,首席执行官达拉·科斯罗萨西(Dara Khosrowshahi)在2017年接替了联合创始人特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)。卡兰尼克被罢免之前,Uber内部存在严重的性别歧视问题。此外,Uber被控窃取Alphabet旗下自动驾驶汽车业务Waymo的商业机密,并由此引发了一场高风险诉讼。

尽管科斯罗萨西正在努力恢复Uber的声誉,但该公司在IPO之前,于本周在美国主要城市都遭遇了司机罢工。

个人出行仍然是Uber的核心业务,其网约车服务覆盖63个国家和地区的700多个城市。但Uber的雄心和收入来源已多样化,正进入共享单车和电动滑板车、食品配送以及货运领域。Uber还在开发空中出租车和无人驾驶汽车技术等。

Uber正与其美国主要竞争对手Lyft展开激烈的价格大战,这两家公司都试图用低票价吸引和留住乘客,但它们向司机支付的报酬也只够勉强留住他们。该公司计划于周五上市,股票代码为“UBER”。

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